Skip to Content

CRM Multi-Currency Opportunities

Technical name: cs_crm_currency

Name
CRM Multi-Currency Opportunities
Summary
Track CRM opportunity revenue in foreign currencies with auto conversion
Description
Adds a currency on the opportunity so sales can enter expected (and recurring) revenue in USD or PEN. Foreign amounts are converted to company currency with the current rate, remembered per currency when you switch, and refreshed by a daily autovacuum or a manual action.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
  • crm

1. User instructions

Set the opportunity currency

  1. Open the opportunity in CRM.
  2. Set Moneda (next to Etiquetas) to an active currency, for example USD or PEN.
  3. Enter Ingresos Esperados. If Moneda is not the company currency, that amount is stored in the foreign currency and converted to company currency in the background.
Opportunity in USD with expected revenue in dollars
Opportunity 92: Moneda USD and Ingresos Esperados $ 25,000.00 (company currency is PEN).

If you use recurring revenues, the + amount and plan placeholder p.ej. "Mensual" appear next to expected revenue. Switching Moneda restores the amounts you last entered for that currency.

When the opportunity already has draft/sent quotations, expected revenue is taken from those quotations instead of the foreign amount (see cs_crm_auto_expected_revenue).

Refresh conversions

  1. On the opportunity, open the cog menu.
  2. Click Actualizar los ingresos por divisas.
Action to update currency revenues
Acciones → Actualizar los ingresos por divisas. A success notification confirms the update.

Odoo’s daily autovacuum (Base: Limpieza automática de datos internos) also reapplies rates for open opportunities whose last conversion date is in the past. Won or cancelled opportunities are skipped. Conversion date is stored internally as Exchange Rate Update Date.

Oportunidades CRM en varias monedas

Nombre técnico: cs_crm_currency

Nombre
Currency for CRM Opportunities
Resumen
Permite registrar los ingresos de la oportunidad en moneda extranjera y convertirlos a la moneda de la compañía
Descripción
Agrega una moneda en la oportunidad para capturar ingresos esperados (y recurrentes) en USD o PEN. Los importes en moneda extranjera se convierten a la moneda de la compañía con el tipo vigente, se recuerdan al cambiar de moneda y se actualizan con el autovacuum diario o con una acción manual.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
  • crm

1. Instrucciones de usuario

Elegir la moneda de la oportunidad

  1. Abra la oportunidad en CRM.
  2. En Moneda (junto a Etiquetas) elija una moneda activa, por ejemplo USD o PEN.
  3. Capture Ingresos Esperados. Si Moneda no es la de la compañía, ese importe queda en moneda extranjera y se convierte en segundo plano.
Oportunidad en USD con ingresos esperados en dólares
Oportunidad 92: Moneda USD e Ingresos Esperados $ 25,000.00 (la compañía usa PEN).

Si usa ingresos recurrentes, aparece el importe con + y el plan p.ej. "Mensual". Al cambiar Moneda se restauran los importes que había capturado en esa moneda.

Si la oportunidad ya tiene cotizaciones en borrador o enviadas, los ingresos esperados salen de esas cotizaciones y no del importe en moneda extranjera (vea cs_crm_auto_expected_revenue).

Actualizar las conversiones

  1. En la oportunidad, abra el menú del engranaje.
  2. Pulse Actualizar los ingresos por divisas.
Acción para actualizar ingresos por divisas
Acciones → Actualizar los ingresos por divisas. Un aviso confirma la actualización.

El autovacuum diario (Base: Limpieza automática de datos internos) también reaplica tipos en oportunidades abiertas cuya última conversión ya venció. Las ganadas o canceladas se omiten. La fecha de conversión se guarda internamente como Fecha de actualización del tipo de cambio.