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Customer Salesperson Default in CRM

Technical name: cs_crm_salesperson_default

Name
Customer Salesperson Default in CRM
Summary
Auto-assign customer salesperson as default in CRM leads
Description
Automatically sets the CRM lead salesperson from the linked customer's assigned salesperson.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
  • crm

1. User instructions

Keep Vendedor on the contact

  1. Open the company in Contactos.
  2. Go to Venta y compra.
  3. Set Vendedor under VENTAS.
Contact Venta y compra with Vendedor
BREKYS: Vendedor JESSICA MARIBEL ODAR SOVERO on Venta y compra. Back Office asignado is a different field.

If the contact itself has no Vendedor, the commercial company's salesperson is used.

Create or change the opportunity

  1. In CRM, create an opportunity and choose the Contacto.
  2. Vendedor fills from that contact (or its company) unless you already picked someone else.
  3. Changing Contacto later also updates Vendedor if you do not set the salesperson in the same save.
Opportunity Vendedor filled from the customer
Opportunity 116: Vendedor FELIPE BUSTAMANTE LANDÁZURI, taken from the customer when the opportunity was created.

The module removes the usual “current user” default on Vendedor so the contact wins. You can still override it on the form.

Vendedor del cliente por defecto en CRM

Nombre técnico: cs_crm_salesperson_default

Nombre
Customer Salesperson Default in CRM
Resumen
Asigna automáticamente el vendedor del cliente en las oportunidades de CRM
Descripción
Define el vendedor de la oportunidad a partir del vendedor asignado al cliente vinculado.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
  • crm

1. Instrucciones de usuario

Mantener Vendedor en el contacto

  1. Abra la compañía en Contactos.
  2. Vaya a Venta y compra.
  3. Defina Vendedor en VENTAS.
Contacto Venta y compra con Vendedor
BREKYS: Vendedor JESSICA MARIBEL ODAR SOVERO en Venta y compra. Back Office asignado es otro campo.

Si el contacto no tiene Vendedor, se usa el de la compañía comercial.

Crear o cambiar la oportunidad

  1. En CRM, cree una oportunidad y elija el Contacto.
  2. Vendedor se completa con el del contacto (o su compañía) salvo que ya haya elegido a otra persona.
  3. Si más tarde cambia el Contacto, también se actualiza Vendedor si no lo fija en el mismo guardado.
Vendedor de la oportunidad tomado del cliente
Oportunidad 116: Vendedor FELIPE BUSTAMANTE LANDÁZURI, tomado del cliente al crear la oportunidad.

El módulo quita el valor por defecto “usuario actual” de Vendedor para que gane el contacto. Aun así puede cambiarlo en el formulario.