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SLAs for CRM stages

Technical name: cs_crm_sla

Name
SLAs for CRM stages
Summary
Tracks the time an opportunity spends in each pipeline stage
Description
Tracks the time an opportunity spends on each pipeline stage and compares it against a configurable time limit for that stage.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
  • base
  • crm

1. Configuration

Open CRM → Configuración → Etapas.

  1. On each stage that is not won, set Horas disponibles para la siguiente etapa (hours allowed in that stage). Example: 24.00.
  2. Leave it at 0.00 to skip the colour warning for that stage.
Stage with SLA hours
Etapa 2. Cotización por aprobar with Horas disponibles para la siguiente etapa = 24.00. Hidden on won stages.

2. User instructions

Hours on the opportunity

On an opportunity (not a lead), next to Vendedor you see:

  • Horas objetivo totales para la siguiente etapa — the stage limit.
  • Horas disponibles para la siguiente etapa — hours still left (0.00 when the limit is past).

Historial de etapas

  1. Open the opportunity.
  2. Open Historial de etapas.
  3. Each move records Desde la etapa, A la etapa, Horas totales, Horas utilizadas, Horas restantes and Usuario.
Opportunity SLA hours and stage history
Opportunity 116: 24.00 target hours, 0.00 remaining, and Historial de etapas with three moves.

The first history line is written when the opportunity is created. Later lines are written when the stage changes.

List colours and timers

In the opportunities list, optional columns Creado el, Tiempo total and Tiempo en la etapa actual (hh:mm) show elapsed time. Row colour:

  • Green — more than 20% of the hours still left.
  • Yellow — 20% or less left.
  • Red — the limit is exhausted (Horas disponibles = 0.00).
Opportunities list with time columns
List with Tiempo total and Tiempo en etapa actual. Stages such as OV facturada / OV Entregada come from stage sync.

When the opportunity is won, Tiempo total stops at the moment it entered the won stage.

SLA por etapas de CRM

Nombre técnico: cs_crm_sla

Nombre
SLAs for CRM stages
Resumen
Registra el tiempo que una oportunidad pasa en cada etapa del flujo
Descripción
Mide el tiempo en cada etapa del flujo y lo compara con un límite de horas configurable para esa etapa.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
  • base
  • crm

1. Configuración

Abra CRM → Configuración → Etapas.

  1. En cada etapa que no sea ganada, defina Horas disponibles para la siguiente etapa (horas permitidas en esa etapa). Ejemplo: 24.00.
  2. Déjelo en 0.00 para no pintar avisos de color en esa etapa.
Etapa con horas SLA
Etapa 2. Cotización por aprobar con Horas disponibles para la siguiente etapa = 24.00. Oculto en etapas ganadas.

2. Instrucciones de usuario

Horas en la oportunidad

En una oportunidad (no un lead), junto a Vendedor ve:

  • Horas objetivo totales para la siguiente etapa — el límite de la etapa.
  • Horas disponibles para la siguiente etapa — horas que quedan (0.00 si el límite ya pasó).

Historial de etapas

  1. Abra la oportunidad.
  2. Abra Historial de etapas.
  3. Cada movimiento registra Desde la etapa, A la etapa, Horas totales, Horas utilizadas, Horas restantes y Usuario.
Horas SLA e historial de etapas
Oportunidad 116: 24.00 horas objetivo, 0.00 restantes, e Historial de etapas con tres movimientos.

La primera línea se escribe al crear la oportunidad. Las siguientes, al cambiar de etapa.

Colores y tiempos en la lista

En la lista de oportunidades, las columnas opcionales Creado el, Tiempo total y Tiempo en la etapa actual (hh:mm) muestran el transcurso. Color de fila:

  • Verde — queda más del 20% de las horas.
  • Amarillo — queda 20% o menos.
  • Rojo — el límite se agotó (Horas disponibles = 0.00).
Lista de oportunidades con columnas de tiempo
Lista con Tiempo total y Tiempo en etapa actual. Etapas OV facturada / OV Entregada vienen de la sincronización de etapas.

Si la oportunidad está ganada, Tiempo total se detiene al entrar a la etapa ganada.