Partner validation workflow with approval and extra fields
Description
Adds a customer/supplier validation workflow to Contacts, with extra identification fields and a block on confirming sale orders with unvalidated partners.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
sale
account
product
l10n_latam_base
1. Configuration
Grant the group Validar Socio (Extra Rights / Validate Partner) to users who may press Validar / Borrador. Others get ¡Solo los gerentes pueden realizar esa acción!
2. User instructions
Validate a contact
Open the partner in Contactos. Status is Borrador or Validado.
On a company fill Nombre Comercial if needed, plus payment terms, pricelist, industry, street and country. For RUC/DNI, VAT and district are required.
Users in Validar Socio click Validar. Borrador returns the company and its children to draft.
ALWA PERU S.A. statusbar Borrador → Validado, field Nombre Comercial, company record.
A child contact of a validated company can be validated with name + valid email (contact/followup/other) or name + street + district + email (invoice/delivery). Completing those fields can auto-validate. List filters include Validar and group-by Estado.
Typical blocking messages: ¡Los términos de pago no deben estar en blanco!, ¡La lista de precios no debe estar en blanco!, ¡La industria no debe estar en blanco!, ¡La calle no debe estar en blanco!, ¡El país no debe estar en blanco!, ¡El email no debe estar en blanco!, ¡El email no es válido!, ¡El VAT no debe estar en blanco para identificación RUC o DNI!, ¡El distrito no debe estar en blanco para identificación RUC o DNI!
Sale orders
If customer, invoice address or delivery address is not Validado, the cotización shows a red banner: Advertencia: Uno o más socios relacionados no están validados. Por favor, valide todos los socios antes de continuar. Confirmation is blocked with ¡Socio no validado, por favor contacte al aprobador de socios!
Cotización form. The banner appears only when a related partner is still Borrador.
Campos de socio para Prosac
Nombre técnico: cs_partner_fields_prosac
Nombre
Partner Fields for Prosac
Resumen
Flujo de validación de contactos con aprobación y campos extra
Descripción
Agrega un flujo de validación de cliente/proveedor en Contactos, campos de identificación y un bloqueo al confirmar la orden de venta si el socio no está validado.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
sale
account
product
l10n_latam_base
1. Configuración
Asigne el grupo Validar Socio (Extra Rights / Validate Partner) a quienes pueden pulsar Validar / Borrador. Los demás ven ¡Solo los gerentes pueden realizar esa acción!
2. Instrucciones de usuario
Validar un contacto
Abra el contacto en Contactos. El estado es Borrador o Validado.
En una compañía complete Nombre Comercial si aplica, más plazos de pago, tarifa, industria, calle y país. Con RUC/DNI se exigen VAT y distrito.
Quienes tienen Validar Socio pulsan Validar. Borrador devuelve la compañía y sus hijos a borrador.
ALWA PERU S.A. barra Borrador → Validado, campo Nombre Comercial.
Un hijo de una compañía validada se valida con nombre + correo válido (contacto/seguimiento/otro) o nombre + calle + distrito + correo (factura/entrega). Completar esos datos puede autovalidar. En la lista hay filtro Validar y agrupar por Estado.
Mensajes típicos: ¡Los términos de pago no deben estar en blanco!, ¡La lista de precios no debe estar en blanco!, ¡La industria no debe estar en blanco!, ¡La calle no debe estar en blanco!, ¡El país no debe estar en blanco!, ¡El email no debe estar en blanco!, ¡El email no es válido!, ¡El VAT no debe estar en blanco para identificación RUC o DNI!, ¡El distrito no debe estar en blanco para identificación RUC o DNI!
Órdenes de venta
Si el cliente, la dirección de factura o la de entrega no está Validado, la cotización muestra: Advertencia: Uno o más socios relacionados no están validados. Por favor, valide todos los socios antes de continuar. La confirmación se bloquea con ¡Socio no validado, por favor contacte al aprobador de socios!
Formulario de cotización. El aviso rojo solo aparece si algún socio relacionado sigue en Borrador.
