Manage partner groups with shared pricelists, terms and credit limits
Description
Groups partners so they can share a common pricelist, payment terms, salesperson and a consolidated multi-currency credit limit.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.1
Dependencies
account
contacts
sale
1. Configuration
Open Contactos → Configuración → Grupos de Contactos (menu still stored as Contact Groups; the form breadcrumb is live Grupos de Contactos).
Create a group, set Clientes (companies only), optional Comercial, Tarifa, Términos de Pago.
On Límite de Crédito fill Límite de Crédito and Moneda del Límite de Crédito. Límite de Crédito en Moneda de la Empresa converts automatically. Crédito Total Utilizado and Crédito Restante are computed.
Forzar Actualización de Todos los Contactos reapplies tarifa, plazos and comercial to every member (toast: “N contactos han sido actualizados con los valores del grupo”).
Grupos de Contactos G-COE. Clientes, Comercial, Tarifa, Términos de Pago, Límite de Crédito / Crédito Restante.
2. User instructions
Link a company to a group
On a company contact (not a child) set Grupo de Contactos. Saving the group also writes tarifa, plazos and comercial onto members that were empty or still had the previous group values. Partners without their own pricelist inherit the group’s tarifa.
COSAPI S A. Field Grupo de Contactos = G-COE (next to Nombre Comercial).
On the cotización / orden de venta
Grupo de Contactos is shown read-only under the customer when the partner belongs to a group. If the partner has no payment term, the group’s Términos de Pago is used. When group credit is exceeded a red banner shows live text Advertencia: ¡Se ha excedido el límite de crédito del grupo del cliente! Crédito disponible: with available / limit.
Cotización COT000884 for COSAPI S A with Grupo de Contactos G-COE.
Grupos de contactos
Nombre técnico: cs_partner_group
Nombre
Partner Groups
Resumen
Gestiona grupos de contactos con tarifa, plazos y límite de crédito compartidos
Descripción
Agrupa contactos para compartir tarifa, plazos de pago, comercial y un límite de crédito consolidado en varias monedas.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.1
Dependencias
account
contacts
sale
1. Configuración
Abra Contactos → Configuración → Grupos de Contactos (el menú XML dice Contact Groups; en el formulario la miga es Grupos de Contactos).
Cree un grupo, asigne Clientes (solo compañías), opcional Comercial, Tarifa, Términos de Pago.
En Límite de Crédito complete Límite de Crédito y Moneda del Límite de Crédito. Límite de Crédito en Moneda de la Empresa se convierte solo. Crédito Total Utilizado y Crédito Restante se calculan.
Forzar Actualización de Todos los Contactos vuelve a aplicar tarifa, plazos y comercial a todos los miembros (aviso: “N contactos han sido actualizados con los valores del grupo”).
Grupos de Contactos G-COE. Clientes, Comercial, Tarifa, Términos de Pago, Límite de Crédito / Crédito Restante.
2. Instrucciones de usuario
Vincular una compañía al grupo
En un contacto compañía (no hijo) elija Grupo de Contactos. Al guardar el grupo también se escriben tarifa, plazos y comercial en los miembros vacíos o que aún tenían los valores anteriores. Quien no tenga tarifa propia hereda la del grupo.
COSAPI S A. Campo Grupo de Contactos = G-COE (junto a Nombre Comercial).
En la cotización / orden de venta
Grupo de Contactos se muestra de solo lectura bajo el cliente. Si el contacto no tiene plazo, se usa el Términos de Pago del grupo. Si se excede el crédito, un aviso rojo dice Advertencia: ¡Se ha excedido el límite de crédito del grupo del cliente! Crédito disponible: con disponible / límite.
Cotización COT000884 de COSAPI S A con Grupo de Contactos G-COE.
