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Client Portal Extend

Technical name: cs_portal_client_extend

Name
Client Portal Extend
Summary
Adds delivery, credit and order line info to customer portal
Description
Extends the customer portal with delivery tracking, credit and payment information, and Cloudia branding on portal pages.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.16
Dependencies
  • base
  • account
  • sale
  • sale_management
  • purchase
  • stock
  • portal
  • cs_product_custom_categ

2. User instructions

These screens are the customer portal (/my), not the backend. Labels below are live es_PE from this database.

Credit, terms and past-due warning

When the commercial partner has a credit limit (Límite de crédito on the contact), the portal sidebar shows:

  • Línea de crédito: limit
  • Crédito utilizado: used
  • Crédito disponible: limit minus used

Always shown: Plazo de pago: (partner payment term). If there are posted unpaid customer invoices past due: warning Tiene facturas vencidas impagas. Salesperson is the usual Su contacto.

Sale orders list — extra columns

  1. Open Pedidos de Ventas in the portal.
  2. Extra columns: Fecha de entrega prevista, customer reference, actual delivery date, Estado de entrega.
  3. Sort by Estado (delivery status) in addition to the standard sorts.
Portal sale orders list with delivery columns
Portal Pedidos de Ventas. Extra live columns include Fecha de entrega prevista and Estado de entrega.

Delivery summary on the order

  1. Open an orden de venta in the portal.
  2. Section Resumen del envío shows Referencia del cliente, Fecha de entrega prevista, actual delivery date when set, and Estado del envío as No entregado / Entrega parcial / Entregado en su totalidad.
Portal order with delivery summary
Orden de venta OV002067. Live: Resumen del envío with Referencia del cliente and Fecha de entrega prevista. Footer branding: Con tecnología Cloudia odoo.

Sale order lines page

  1. From portal home, open Líneas de Ordenes de Venta (also in the breadcrumb as Línea de Orden de Venta).
  2. Sort by Orden de Venta, product name, Fecha programada or Pronóstico Fecha Prevista.
  3. Filter: Todo, invoiced, scheduled today/this week/this month/this year, forecast today / next 7 days / next 30 days.
  4. Search by orden de venta or product name. Columns: Número de Orden de Venta, Nombre del Producto, UdM, UdM del producto, Cantidad entregada, Cantidad a entregar, Cantidad facturada, Fecha programada, Pronóstico Fecha Prevista.
Portal sale order lines table
Portal Línea de Orden de Venta. Live sort Orden de Venta, filter Todo, columns as listed above.

Tax names hidden on documents

On portal sale order and invoice/bill documents the tax-name column is hidden (amounts still include tax as usual).

Branding

Portal footer and record sidebar replace Odoo.com with Cloudia (Con tecnología Cloudia odoo, logo linking to odoo.cloudia.systems).

Extensión del portal de cliente

Nombre técnico: cs_portal_client_extend

Nombre
Client Portal Extend
Resumen
Agrega entrega, crédito e información de líneas al portal del cliente
Descripción
Extiende el portal del cliente con seguimiento de entrega, crédito y pagos, y marca Cloudia en las páginas del portal.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.16
Dependencias
  • base
  • account
  • sale
  • sale_management
  • purchase
  • stock
  • portal
  • cs_product_custom_categ

2. Instrucciones de usuario

Estas pantallas son el portal del cliente (/my), no el backend. Las etiquetas son las de es_PE en esta base.

Crédito, plazo y aviso de vencidas

Si el contacto comercial tiene límite de crédito, la barra lateral del portal muestra:

  • Línea de crédito:
  • Crédito utilizado:
  • Crédito disponible:

Siempre: Plazo de pago:. Si hay facturas de cliente publicadas impagas y vencidas: Tiene facturas vencidas impagas.

Lista de órdenes de venta — columnas extra

  1. Abra Pedidos de Ventas en el portal.
  2. Columnas extra: Fecha de entrega prevista, referencia del cliente, fecha real de entrega, Estado de entrega.
  3. Puede ordenar por Estado (estado de entrega).
Lista de órdenes de venta del portal con columnas de entrega
Portal Pedidos de Ventas. Columnas en vivo: Fecha de entrega prevista y Estado de entrega.

Resumen del envío en la orden

  1. Abra una orden de venta en el portal.
  2. La sección Resumen del envío muestra Referencia del cliente, Fecha de entrega prevista, fecha real si existe, y Estado del envío (No entregado / Entrega parcial / Entregado en su totalidad).
Orden de venta del portal con resumen del envío
Orden de venta OV002067. En vivo: Resumen del envío. Marca: Con tecnología Cloudia odoo.

Página de líneas de orden de venta

  1. Desde el inicio del portal abra Líneas de Ordenes de Venta.
  2. Ordene por Orden de Venta, producto, Fecha programada o Pronóstico Fecha Prevista.
  3. Filtros: Todo, facturado, programado hoy/semana/mes/año, previsión hoy / 7 días / 30 días.
Tabla de líneas de orden de venta en el portal
Portal Línea de Orden de Venta. Ordenar por Orden de Venta, filtrar por Todo.

Nombres de impuesto ocultos

En los documentos de orden de venta y factura/factura de proveedor del portal se oculta la columna del nombre de impuesto.

Marca

El pie y la barra del registro sustituyen Odoo.com por Cloudia (Con tecnología Cloudia odoo).