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Purchase Approval Limits

Technical name: cs_purchase_limits

Name
Purchase Approval Limits
Summary
Enforce min/max purchase amounts per supplier with approval
Description
Enforces minimum and maximum purchase order amounts per supplier, flags orders that also cross the company double-validation threshold, and requires purchase manager approval before confirming an out-of-range order.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
  • base
  • purchase
  • web_studio

1. Configuration

  1. Open a top-level company contact (not a person or a child address) in Contactos.
  2. Go to Venta y compra.
  3. Under LÍMITE DE COMPRA set Monto Mínimo de OC and Monto Máximo de OC (live example on 3M PERU S A: S/ 1,000.00 and S/ 5,000.00).
Partner purchase limit amounts
3M PERU S A, Venta y compra. Group LÍMITE DE COMPRA with Monto Mínimo de OC and Monto Máximo de OC.

Limits can only be stored on top-level companies. Amounts cannot be negative, and the maximum must be strictly greater than the minimum. Zero means “no bound” for that side.

The yellow global banner uses the company double-validation amount from standard purchase settings (Ajustes → Compras, live S/ 5,000.00). Confirming an order that crossed the partner range requires Studio approval by group Compra / Administrador.

2. User instructions

Read the banners on the orden de compra

When the total is outside the commercial partner’s min/max, a blue banner says Esta Orden de Compra ha excedido el límite del Proveedor. When the total is at or above the company double-validation amount, a yellow banner says Esta Orden de Compra ha excedido el límite global.

Purchase order with partner and global limit banners
OC000186 (Solicitud de cotización). Both banners above Confirmar orden.

Confirm when the partner range is crossed

  1. Click Confirmar orden (or the bid-confirm button). Both buttons are Studio-approval gated.
  2. If Rango de Monto del Proveedor Excedido is on, a manager in Compra / Administrador must approve. Live message: Esta orden de compra ha excedido el rango de monto del proveedor.

The partner check uses the commercial partner (parent company), so a contact under 3M PERU S A inherits that company’s limits.

Límites de aprobación de orden de compra

Nombre técnico: cs_purchase_limits

Nombre
Purchase Approval Limits
Resumen
Las compras de proveedores deben estar entre los montos establecidos para procesar órdenes de compra
Descripción
Aplica montos mínimo y máximo de orden de compra por proveedor, marca las órdenes que también cruzan el umbral de doble validación de la compañía y exige aprobación del administrador de compras antes de confirmar una orden fuera de rango.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
  • base
  • purchase
  • web_studio

1. Configuración

  1. Abra un contacto compañía de primer nivel (no una persona ni un hijo) en Contactos.
  2. Vaya a Venta y compra.
  3. En LÍMITE DE COMPRA cargue Monto Mínimo de OC y Monto Máximo de OC (ejemplo en vivo en 3M PERU S A: S/ 1,000.00 y S/ 5,000.00).
Montos límite de compra en el contacto
3M PERU S A, Venta y compra. Grupo LÍMITE DE COMPRA con Monto Mínimo de OC y Monto Máximo de OC.

Los límites solo se guardan en compañías de primer nivel. No pueden ser negativos y el máximo debe ser estrictamente mayor que el mínimo. Cero en un lado significa “sin tope” de ese lado.

El aviso global amarillo usa el monto de doble validación estándar de compras (Ajustes → Compras, en vivo S/ 5,000.00). Confirmar una orden que cruzó el rango del proveedor exige aprobación Studio del grupo Compra / Administrador.

2. Instrucciones de usuario

Leer los avisos en la orden de compra

Si el total está fuera del min/máx del proveedor comercial, un aviso azul dice Esta Orden de Compra ha excedido el límite del Proveedor. Si el total llega o supera el monto de doble validación de la compañía, un aviso amarillo dice Esta Orden de Compra ha excedido el límite global.

Orden de compra con avisos de límite de proveedor y global
OC000186 (Solicitud de cotización). Ambos avisos encima de Confirmar orden.

Confirmar cuando se cruza el rango del proveedor

  1. Pulse Confirmar orden (o el botón de confirmar oferta). Ambos están con aprobación Studio.
  2. Si está activo Rango de Monto del Proveedor Excedido, un administrador de Compra / Administrador debe aprobar. Mensaje en vivo: Esta orden de compra ha excedido el rango de monto del proveedor.

La validación usa el socio comercial (compañía padre), así que un contacto hijo de 3M PERU S A hereda esos límites.