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Approval for Overdue Invoice Sales

Technical name: cs_sale_approval_due

Name
Approval for Overdue Invoice Sales
Summary
Require manager approval for quotations to customers with overdue invoices
Description
Automatically flags sale orders for customers on credit terms who have overdue, unpaid invoices, and routes them through a Studio approval step before the quotation can be sent or the order confirmed, helping control credit risk.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
  • sale
  • account
  • cs_sale_approval_base

1. Configuration

In Ajustes → Ventas, search Aprobación.

  1. Set Aprobación de ventas con facturas vencidas to Enviar Cotización, Confirmar Orden de Venta or Ambos.

Live help: Seleccione el paso en el que se requiere la aprobación de la factura vencida. On this database the value is Enviar Cotización. Studio rules require an Accounting Manager (messages Facturas vencidas: Autorización para enviarlas / Facturas vencidas: Aprobación para confirmar).

Sales settings overdue invoice approval
Ajustes / Ventas. Block Aprobación de ventas con facturas vencidas = Enviar Cotización.

2. User instructions

The gate applies when the cotización is on a non-immediate payment term and the commercial customer has at least one posted customer invoice past Fecha de vencimiento with residual amount. Immediate payment skips the gate. Partner fields still turn red whenever overdue invoices exist, even on cash terms.

  1. Open the cotización. The banner is Aprobación necesaria: Facturas vencidas.
  2. Click Solicitar aprobación (salespeople).
  3. An Accounting Manager approves in Studio, or a sales manager clicks Aprobar.
COT000800 overdue invoices banner
COT000800 CONSORCIO EL PARQUE, plazo Factura 75 días. Banner Aprobación necesaria: Facturas vencidas and Solicitar aprobación.

Flags refresh when partner or payment term change, and when a related customer invoice is posted, unpaid residual changes, due date or partner changes, or it is cancelled/unposted.

Aprobación de ventas con facturas vencidas

Nombre técnico: cs_sale_approval_due

Nombre
Approval for Overdue Invoice Sales
Resumen
Exige aprobación de un gerente para cotizaciones a clientes con facturas vencidas
Descripción
Marca automáticamente las órdenes de venta a crédito cuyo cliente tiene facturas de cliente vencidas e impagas, y las pasa por Studio antes de enviar la cotización o confirmar la orden.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
  • sale
  • account
  • cs_sale_approval_base

1. Configuración

En Ajustes → Ventas, busque Aprobación.

  1. Defina Aprobación de ventas con facturas vencidas en Enviar Cotización, Confirmar Orden de Venta o Ambos.

Ayuda en vivo: Seleccione el paso en el que se requiere la aprobación de la factura vencida. En esta base el valor es Enviar Cotización. Las reglas de Studio piden a un gerente de contabilidad.

Ajustes de aprobación por facturas vencidas
Ajustes / Ventas. Bloque Aprobación de ventas con facturas vencidas = Enviar Cotización.

2. Instrucciones de usuario

La barrera aplica si la cotización tiene un plazo no inmediato y el cliente comercial tiene al menos una factura de cliente publicada, vencida y con saldo. El plazo inmediato no pide aprobación. El cliente igual se pinta de rojo si hay facturas vencidas, aunque pague de contado.

  1. Abra la cotización. El aviso es Aprobación necesaria: Facturas vencidas.
  2. Pulse Solicitar aprobación.
  3. Un gerente de contabilidad aprueba en Studio, o un administrador de ventas pulsa Aprobar.
Aviso de facturas vencidas en COT000800
COT000800 CONSORCIO EL PARQUE, plazo Factura 75 días. Aviso Aprobación necesaria: Facturas vencidas y Solicitar aprobación.

Las banderas se actualizan al cambiar cliente o plazo, y al publicar, pagar, cambiar vencimiento o cancelar una factura de cliente relacionada.