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Sale Approval: Fiscal Position

Technical name: cs_sale_approval_fiscal

Name
Sale Approval: Fiscal Position
Summary
Require approval when a sale order uses a restricted fiscal position
Description
Extends the cs_sale_approval_base approval workflow so Sale Orders using a Fiscal Position flagged as sensitive require management sign-off before they can be sent or confirmed.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
  • account
  • cs_sale_approval_base

1. Configuration

Company gate

In Ajustes → Ventas → Cotizaciones y órdenes set Autorización para ventas con situación fiscal restringida to Enviar Cotización, Confirmar Orden de Venta or Ambos. Help: Elige la etapa en la que se requiere la aprobación de la situación fiscal. Default (and live value here) is Confirmar Orden de Venta. Changing the company option recalculates open quotations.

Sales settings fiscal position approval
Ajustes filtered by Aprobación. Autorización para ventas con situación fiscal restringida = Confirmar Orden de Venta.

Mark a fiscal position

  1. Open Contabilidad → fiscal positions (Posiciones fiscales).
  2. On the form, group APROBACIÓN DE PEDIDOS DE VENTA, turn on Requiere la aprobación del pedido de venta (live labels; source English Sale Order Approval / Requires Sale Order Approval).
LOCAL PERÚ requires-approval toggle
Posición fiscal LOCAL PERÚ. Toggle Requiere la aprobación del pedido de venta (off on this record).

Studio ships a confirm rule for sales managers (active) and a send rule (inactive until the company gate includes send). No live quotation currently uses a restricted fiscal position.

2. User instructions

When the cotización uses a flagged Posición fiscal:

  • Warning: the position requires management approval; click Solicitar aprobación when the quotation is final.
  • Info (after request): locked until a sales administrator approves.
  • Success: the position has been approved.
  • The fiscal position field is red until granted, and read-only once approval is requested (onchange warning + server constraint).

Use the base Solicitar aprobación / Aprobar buttons. Changing fiscal position on an already requested order is blocked.

Aprobación de ventas: posición fiscal

Nombre técnico: cs_sale_approval_fiscal

Nombre
Sale Approval: Fiscal Position
Resumen
Exige aprobación cuando la orden de venta usa una posición fiscal restringida
Descripción
Amplía el flujo de cs_sale_approval_base para que las órdenes de venta con una posición fiscal marcada como sensible requieran visto bueno de gerencia antes de enviar o confirmar.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
  • account
  • cs_sale_approval_base

1. Configuración

Barrera de la compañía

En Ajustes → Ventas → Cotizaciones y órdenes defina Autorización para ventas con situación fiscal restringida en Enviar Cotización, Confirmar Orden de Venta o Ambos. Ayuda: Elige la etapa en la que se requiere la aprobación de la situación fiscal. Aquí el valor (y el predeterminado) es Confirmar Orden de Venta. Cambiar la opción recalcula las cotizaciones abiertas.

Ajustes de aprobación por posición fiscal
Ajustes filtrados por Aprobación. Autorización para ventas con situación fiscal restringida = Confirmar Orden de Venta.

Marcar una posición fiscal

  1. Abra Contabilidad → Posiciones fiscales.
  2. En el grupo APROBACIÓN DE PEDIDOS DE VENTA active Requiere la aprobación del pedido de venta (etiquetas en vivo).
Interruptor de aprobación en LOCAL PERÚ
Posición fiscal LOCAL PERÚ. Interruptor Requiere la aprobación del pedido de venta (apagado en este registro).

Studio trae una regla de confirmar (activa) para administradores de ventas y una de enviar (inactiva hasta que la barrera incluya enviar). Ninguna cotización en vivo usa hoy una posición restringida.

2. Instrucciones de usuario

Si la cotización usa una Posición fiscal marcada:

  • Aviso: la posición requiere aprobación de gerencia; pulse Solicitar aprobación cuando la cotización esté lista.
  • Información (después de solicitar): queda bloqueada hasta que un administrador de ventas apruebe.
  • Éxito: la posición ya fue aprobada.
  • El campo se pinta de rojo hasta concederla y queda de solo lectura al solicitar (aviso onchange y restricción en servidor).

Use Solicitar aprobación / Aprobar del módulo base. No se puede cambiar la posición fiscal con una aprobación ya solicitada.