Adds approval step when order salesperson differs from customer's salesperson
Description
Requires manager approval to send quotations or confirm sale orders whenever the order's salesperson is different from the salesperson assigned to the customer.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
sale
stock
cs_sale_approval_base
1. Configuration
In Ajustes open Ventas (live sidebar). Under Cotizaciones y órdenes find Aprobación de ventas con distintos vendedores.
Choose when a mismatch must be approved: Enviar Cotización, Confirmar Orden de Venta, or Ambos. Live company is set to Enviar Cotización.
Help text: Seleccione el paso en el que se requiere la aprobación del vendedor.
Leave the field empty to turn the rule off for that company.
Ajustes → Ventas. Aprobación de ventas con distintos vendedores = Enviar Cotización.
A Sales Manager (Administrador de ventas) is the Studio approval group. The sibling module cs_sale_approval_base supplies Solicitar aprobación / Aprobar.
2. User instructions
When approval is required
On a cotización or open order, the module compares the order Vendedor with the customer's commercial partner salesperson. If they differ (including one side empty and the other set), and the company setting is on, the orange banner appears: Se requiere autorización: El vendedor es otro.
Open the cotización in Ventas.
If the banner is shown, click Solicitar aprobación. A sales manager then clicks Aprobar before Enviar por Email / Confirmar Cotización.
Changing the order vendedor, the customer, or the partner's assigned salesperson on an open cotización recalculates the flag immediately.
COT000941. Banner Se requiere autorización: El vendedor es otro, and purple Solicitar aprobación.
Confirmed/sold orders drop the flag. Duplicating copies the salesperson flags. Studio messages: Otro vendedor: Autorización para enviar and Otro vendedor: Aprobación pendiente de confirmación.
Aprobación de vendedor en cotizaciones y órdenes de venta
Nombre técnico: cs_sale_approval_salesperson
Nombre
Salesperson Approval For Sale Orders
Resumen
Agrega un paso de aprobación cuando el vendedor de la orden no es el vendedor del cliente
Descripción
Exige aprobación de un gerente para enviar la cotización o confirmar la orden de venta cuando el vendedor de la orden es distinto del vendedor asignado al cliente.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
sale
stock
cs_sale_approval_base
1. Configuración
En Ajustes abra Ventas. En Cotizaciones y órdenes está Aprobación de ventas con distintos vendedores.
Elija cuándo se aprueba el desajuste: Enviar Cotización, Confirmar Orden de Venta o Ambos. En vivo está en Enviar Cotización.
Ayuda: Seleccione el paso en el que se requiere la aprobación del vendedor.
Deje el campo vacío para desactivar la regla en esa compañía.
Ajustes → Ventas. Aprobación de ventas con distintos vendedores = Enviar Cotización.
El grupo de Studio es Administrador de ventas. El módulo hermano cs_sale_approval_base aporta Solicitar aprobación / Aprobar.
2. Instrucciones de usuario
Cuándo se pide aprobación
En una cotización u orden abierta, se compara el Vendedor de la orden con el vendedor del contacto comercial del cliente. Si no coinciden y el ajuste de compañía está activo, aparece el aviso naranja: Se requiere autorización: El vendedor es otro.
Abra la cotización en Ventas.
Si ve el aviso, pulse Solicitar aprobación. Un gerente de ventas pulsa Aprobar antes de Enviar por Email / Confirmar Cotización.
Cambiar el vendedor de la orden, el cliente o el vendedor del contacto en una cotización abierta recalcula la marca al momento.
COT000941. Aviso Se requiere autorización: El vendedor es otro y botón Solicitar aprobación.
En órdenes confirmadas o vendidas la marca se limpia. Al duplicar se copian las banderas. Mensajes de Studio: Otro vendedor: Autorización para enviar y Otro vendedor: Aprobación pendiente de confirmación.
