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Customer Sales Ranking Category

Technical name: cs_sale_customer_auto_category

Name
Customer Sales Ranking Category
Summary
Auto-rank customers into A/B/C/D categories by sales share
Description
Automatically ranks customers into A/B/C/D valuation categories based on their cumulative share of posted sales over a configurable period.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.2
Dependencies
  • base
  • sale
  • account

1. Configuration

In Ajustes → Ventas scroll to Clasificación de Ventas del Cliente.

  1. Período — months of posted invoices/refunds to rank (live help: Número de meses a considerar para la clasificación de ventas del cliente). Default 6.
  2. A, B, C — cumulative percentage cutoffs (live help: Umbral de porcentaje para la categoría A/B/C). Defaults 20 / 50 / 80. They must be strictly increasing.
  3. D is fixed at 100 (remaining partners after A, B and C).
Sales settings customer ranking
Ajustes → Ventas, Clasificación de Ventas del Cliente. Período 6, A 20, B 50, C 80, D 100.

Scheduled action Partner: Client Sales Ranking (ES: Contacto: Clasificación de ventas del cliente) runs monthly. On this database it is currently inactive — enable it (or run it once) from technical scheduled actions if rankings should refresh by themselves. Sales are rolled up to the commercial company.

2. User instructions

On the contact, tab Venta y compra, field Valoración del Cliente (A / B / C / D). Tracking posts a chatter note when the cron updates it.

  1. Open the customer in Contactos.
  2. Open Venta y compra.
  3. Read or set Valoración del Cliente next to Vendedor. The monthly job overwrites it from posted sales share.
MAEDE client valuation A
MAEDE, Venta y compra. Valoración del Cliente = A, next to Vendedor.

Categoría de ranking de ventas de cliente

Nombre técnico: cs_sale_customer_auto_category

Nombre
Customer Sales Ranking Category
Resumen
Clasifica automáticamente a los clientes en categorías A/B/C/D según su participación en ventas
Descripción
Asigna categorías de valoración A/B/C/D según la participación acumulada en ventas publicadas durante un período configurable.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.2
Dependencias
  • base
  • sale
  • account

1. Configuración

En Ajustes → Ventas baje a Clasificación de Ventas del Cliente.

  1. Período — meses de facturas/notas de crédito publicadas (ayuda: Número de meses a considerar para la clasificación de ventas del cliente). Por defecto 6.
  2. A, B, C — cortes porcentuales acumulados (ayuda: Umbral de porcentaje para la categoría A/B/C). Por defecto 20 / 50 / 80. Deben ser estrictamente crecientes.
  3. D queda fijo en 100 (el resto después de A, B y C).
Ajustes de clasificación de cliente
Ajustes → Ventas, Clasificación de Ventas del Cliente. Período 6, A 20, B 50, C 80, D 100.

La acción programada Partner: Client Sales Ranking (ES: Contacto: Clasificación de ventas del cliente) corre cada mes. En esta base está inactiva: actívela (o ejecútela una vez) en acciones programadas técnicas si el ranking debe actualizarse solo. Las ventas se consolidan en la compañía comercial.

2. Instrucciones de usuario

En el contacto, pestaña Venta y compra, campo Valoración del Cliente (A / B / C / D). El seguimiento deja una nota en el chatter cuando el cron lo actualiza.

  1. Abra el cliente en Contactos.
  2. Abra Venta y compra.
  3. Lea o asigne Valoración del Cliente junto a Vendedor. El trabajo mensual lo sobrescribe según la participación en ventas publicadas.
Valoración A en MAEDE
MAEDE, Venta y compra. Valoración del Cliente = A, junto a Vendedor.