Skip to Content

Sales Quotation Confirm

Technical name: cs_sale_quote_confirm

Name
Sales Quotation Confirm
Summary
Adds a confirmation stage before quotations become sales orders
Description
Inserts the state Cotización confirmada between sent and sale, so the salesperson can lock the quote with the customer before back office turns it into an orden de venta.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
  • sale_crm
  • sale_management

2. User instructions

Confirm the quotation with the customer

  1. On a draft or sent cotización, click Confirmar Cotización (visible to the Sales group).
  2. The status bar moves to Cotización confirmada (after Cotización and Presupuesto enviado, before Órdenes de venta).
  3. If the quote is linked to a CRM opportunity, that opportunity is marked won.
Draft quotation with Confirmar Cotización
COT000941. Buttons Confirmar Cotización and Confirmar. Statusbar: Cotización · Presupuesto enviado · Cotización confirmada · Órdenes de venta.

Turn it into an orden de venta

  1. On a record in Cotización confirmada, click Confirmar.
  2. Cancelar and Enviar por Email stay available in this state.
Confirmed quotation with Confirmar to create the sales order
COT000920 in Cotización confirmada. Header shows Confirmar, Enviar por Email, Vista previa, Cancelar.

Once the quotation is sent or confirmed, order lines, Plantilla de presupuesto, order date and Plazos de pago become read-only. You can still change Cliente to another contact of the same commercial entity; a different company is reverted with the warning Cambio de socio Restringido.

If an approval module marks the quote as requiring approval, Confirmar Cotización raises: Se requiere aprobación antes de confirmar esta cotización. Por favor solicite la aprobación primero. The Cotizaciones menu lists draft, sent and confirmed; confirmed rows are highlighted in the list.

Confirmación de cotización

Nombre técnico: cs_sale_quote_confirm

Nombre
Sales Quotation Confirm
Resumen
Agrega una etapa de confirmación antes de convertir la cotización en orden de venta
Descripción
Inserta el estado Cotización confirmada entre enviado y venta, para que el vendedor cierre la cotización con el cliente antes de que backoffice la convierta en orden de venta.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
  • sale_crm
  • sale_management

2. Instrucciones de usuario

Confirme la cotización con el cliente

  1. En una cotización en borrador o enviada, pulse Confirmar Cotización (visible para el grupo de Ventas).
  2. La barra de estado pasa a Cotización confirmada (después de Cotización y Presupuesto enviado, antes de Órdenes de venta).
  3. Si hay una oportunidad CRM vinculada, se marca como ganada.
Cotización en borrador con Confirmar Cotización
COT000941. Botones Confirmar Cotización y Confirmar. Barra: Cotización · Presupuesto enviado · Cotización confirmada · Órdenes de venta.

Conviértala en orden de venta

  1. En un registro en Cotización confirmada, pulse Confirmar.
  2. Cancelar y Enviar por Email siguen disponibles en este estado.
Cotización confirmada con Confirmar para crear la orden de venta
COT000920 en Cotización confirmada. Encabezado: Confirmar, Enviar por Email, Vista previa, Cancelar.

Enviada o confirmada, las líneas, Plantilla de presupuesto, la fecha de la orden y Plazos de pago quedan de solo lectura. Aún puede cambiar Cliente a otro contacto de la misma entidad comercial; otra compañía se revierte con la advertencia Cambio de socio Restringido.

Si un módulo de aprobación exige autorización, Confirmar Cotización muestra: Se requiere aprobación antes de confirmar esta cotización. Por favor solicite la aprobación primero. El menú Cotizaciones incluye borrador, enviadas y confirmadas; las confirmadas se resaltan en la lista.