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Studio auto-approval by partner waiver

Technical name: cs_studio_account_approval_auto

Name
Autoaprobación Studio por Anulación
Summary
Auto-approves Studio approvals on sales and stock when the partner has an active waiver
Description
Automates Studio accounting approvals on quotations and stock transfers when the partner has an active negotiated waiver (deadline date on the contact). Accounting managers set Autoaprobación Hasta; pending Studio rules that require an accounting manager are approved automatically until that date.
Author
Alwa Perú S.A.
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
  • account
  • sale
  • stock
  • web_studio

1. Configuration

Only users in Contabilidad / Administrador (accounting manager) can set the waiver date. Open the company in Contactos, tab Contabilidad.

  1. Set Autoaprobación Hasta to a date that is today or in the future. A past date is rejected: La fecha de autoaprobación no puede ser una fecha pasada.
  2. When you first set a date on a partner that had none, pending Studio approvals on that partner’s sale.order and stock.picking records that require the accounting-manager group are approved at once (OdooBot).
  3. If the date has passed, the next time the contact is read the field is cleared automatically.
Autoaprobación Hasta on the contact Accounting tab
Contabilidad tab. Field Autoaprobación Hasta (live label) under the invoice-automation block.

2. User instructions

See who has an active waiver

  1. Open Contactos.
  2. In the search menu, enable the filter Autoaprobación Activa.
Contacts filter Autoaprobación Activa
Filtros → Autoaprobación Activa. Live list showed 1 matching company.

Banner on the contact

Accounting managers and sales managers see a blue alert when a date is set:

Autoaprobación Activa Hasta: 31/08/2026 - Las aprobaciones de Studio que requieren gerente de contabilidad se aprobarán automáticamente.

The date on the banner is read-only; change it with the field on Contabilidad.

Autoaprobación Activa banner on the contact
Blue banner on the contact form for "A´QUA GOCTA" SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

What gets auto-approved

Only active Studio rules whose approval group is Contabilidad / Administrador, on órdenes de venta / cotizaciones (sale.order) and transferencias (stock.picking). Rules with a domain still have to match the document.

Auto-approval also runs when you:

  • create a cotización / orden de venta for a partner with a valid date;
  • change the partner on a sale or picking;
  • confirm the orden de venta (Confirmar) or validate the picking.

Each approval posts a chatter note: Aprobación de Studio '…' autoaprobada por anulación del socio … (válida hasta …), removes the Studio reminder activity, and stores the entry as OdooBot. Other Studio rules (for example sales-manager rules) are not touched.

Autoaprobación Studio por anulación del socio

Nombre técnico: cs_studio_account_approval_auto

Nombre
Autoaprobación Studio por Anulación
Resumen
Autoaprueba aprobaciones de Studio en ventas y stock por anulación de socio
Descripción
Automatiza la aprobación contable de las reglas de Studio en cotizaciones de venta y transferencias de stock cuando el socio tiene una anulación (waiver) negociada activa mediante una fecha límite en su ficha. Los gerentes de contabilidad fijan Autoaprobación Hasta; las reglas pendientes que requieren gerente de contabilidad se aprueban solas hasta esa fecha.
Autor
Alwa Perú S.A.
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
  • account
  • sale
  • stock
  • web_studio

1. Configuración

Solo los usuarios de Contabilidad / Administrador pueden fijar la fecha de anulación. Abra la compañía en Contactos, pestaña Contabilidad.

  1. Indique Autoaprobación Hasta (hoy o una fecha futura). Una fecha pasada se rechaza: La fecha de autoaprobación no puede ser una fecha pasada.
  2. Al poner por primera vez una fecha en un socio que no tenía, se autoaprueban de inmediato las aprobaciones de Studio pendientes de ese socio en sale.order y stock.picking que exigen el grupo de gerente de contabilidad (OdooBot).
  3. Si la fecha ya venció, al volver a leer el contacto el campo se limpia solo.
Campo Autoaprobación Hasta en la pestaña Contabilidad
Pestaña Contabilidad. Campo Autoaprobación Hasta, en el bloque de automatización de facturas.

2. Instrucciones de usuario

Ver quién tiene anulación activa

  1. Abra Contactos.
  2. En el menú de búsqueda active el filtro Autoaprobación Activa.
Filtro Autoaprobación Activa en Contactos
Filtros → Autoaprobación Activa. En vivo apareció 1 compañía.

Aviso en la ficha

Gerentes de contabilidad y de ventas ven un aviso azul cuando hay fecha:

Autoaprobación Activa Hasta: 31/08/2026 - Las aprobaciones de Studio que requieren gerente de contabilidad se aprobarán automáticamente.

La fecha del aviso es de solo lectura; cámbiela en el campo de Contabilidad.

Aviso Autoaprobación Activa en el contacto
Aviso azul en la ficha de "A´QUA GOCTA" SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

Qué se autoaprueba

Solo las reglas de Studio activas cuyo grupo de aprobación es Contabilidad / Administrador, en órdenes de venta / cotizaciones y transferencias. Si la regla tiene dominio, el documento debe cumplirlo.

También corre al:

  • crear una cotización u orden de venta para un socio con fecha vigente;
  • cambiar el socio en la venta o en la transferencia;
  • confirmar la orden de venta o validar la transferencia.

Cada autoaprobación deja una nota en el chatter: Aprobación de Studio '…' autoaprobada por anulación del socio … (válida hasta …), quita la actividad de recordatorio de Studio y guarda la entrada como OdooBot. Otras reglas (por ejemplo de gerente de ventas) no se tocan.