# Cloudia Odoo App: Customer Invoicing Date Close
## 1. Module Purpose
This module provides a solution for businesses that need to enforce strict monthly invoice cut-off dates for their customers. It prevents the creation of customer invoices after a specified date each month, ensuring compliance with customer billing requirements and improving accounting processes.
Key Features:
- Set custom monthly invoice cut-off dates per customer
- Automatic validation of invoice dates against cut-off dates
- Support for parent/child company relationships in cut-off date settings
- Different permission levels for regular users and account managers
- Warning system for account managers when exceeding cut-off dates
## 2. Installation
Install module cs_partner_invoicing_date_close.
Module should be compatible with the your version of Odoo. On install, a window will pop up identifying if the version is not compatible.
All module dependencies should be available. On install, a window will pop up identifying if there is any missing dependency. You can obtain the missing dependency from Odoo App Store (https://apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Cloudia) or from Cloudia App Store (https://cloudia.systems/shop)
All python dependencies should be available. On install, a window will pop up identifying if there is any missing dependency. Please install from Shell using 'pip3 install {dependency name}'.
This module is designed to make these tests before installing itself, so it is safe to perform the above test installation. If all tests are passed, then the module will proceed to install itself.
## 3. Module Use
### Module Configuration
1. Go to Contacts and select a customer
2. In the customer form, locate the "Invoicing Date Close" field
3. Enter the day of the month (1-31) after which invoices should not be created
4. For company groups, you can set the cut-off date on the parent company to apply to all subsidiaries
### Module Use
1. When creating customer invoices, the system will check the invoice date against the customer's cut-off date
2. Regular users will be blocked from creating invoices after the cut-off date
3. Account managers will receive a warning but can choose to proceed
4. The validation occurs both when changing the invoice date and when posting the invoice
### Examples
Example 1: Monthly Cut-off
- Customer A has a cut-off date set to 25
- Attempting to create an invoice on the 26th will be blocked
- The invoice should be dated for the next month instead
Example 2: Parent Company Settings
- Parent Company has cut-off date set to 20
- All subsidiaries automatically inherit this cut-off date
- Individual subsidiaries can have their own cut-off dates if needed
## 4. Search Terms
Manage customer invoice cut-off dates and prevent late billing with customizable monthly closing dates for each customer.
Keywords:
- Invoice Cut-off Date
- Monthly Billing Close
- Customer Invoice Control
- Billing Date Restriction
- Account Period Management
# Cloudia Odoo App: Customer Invoicing Date Close
## 1. Module Purpose
This module provides a solution for businesses that need to enforce strict monthly invoice cut-off dates for their customers. It prevents the creation of customer invoices after a specified date each month, ensuring compliance with customer billing requirements and improving accounting processes.
Key Features:
- Set custom monthly invoice cut-off dates per customer
- Automatic validation of invoice dates against cut-off dates
- Support for parent/child company relationships in cut-off date settings
- Different permission levels for regular users and account managers
- Warning system for account managers when exceeding cut-off dates
## 2. Installation
Install module cs_partner_invoicing_date_close.
Module should be compatible with the your version of Odoo. On install, a window will pop up identifying if the version is not compatible.
All module dependencies should be available. On install, a window will pop up identifying if there is any missing dependency. You can obtain the missing dependency from Odoo App Store (https://apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Cloudia) or from Cloudia App Store (https://cloudia.systems/shop)
All python dependencies should be available. On install, a window will pop up identifying if there is any missing dependency. Please install from Shell using 'pip3 install {dependency name}'.
This module is designed to make these tests before installing itself, so it is safe to perform the above test installation. If all tests are passed, then the module will proceed to install itself.
## 3. Module Use
### Module Configuration
1. Go to Contacts and select a customer
2. In the customer form, locate the "Invoicing Date Close" field
3. Enter the day of the month (1-31) after which invoices should not be created
4. For company groups, you can set the cut-off date on the parent company to apply to all subsidiaries
### Module Use
1. When creating customer invoices, the system will check the invoice date against the customer's cut-off date
2. Regular users will be blocked from creating invoices after the cut-off date
3. Account managers will receive a warning but can choose to proceed
4. The validation occurs both when changing the invoice date and when posting the invoice
### Examples
Example 1: Monthly Cut-off
- Customer A has a cut-off date set to 25
- Attempting to create an invoice on the 26th will be blocked
- The invoice should be dated for the next month instead
Example 2: Parent Company Settings
- Parent Company has cut-off date set to 20
- All subsidiaries automatically inherit this cut-off date
- Individual subsidiaries can have their own cut-off dates if needed
## 4. Search Terms
Manage customer invoice cut-off dates and prevent late billing with customizable monthly closing dates for each customer.
Keywords:
- Invoice Cut-off Date
- Monthly Billing Close
- Customer Invoice Control
- Billing Date Restriction
- Account Period Management
# Aplicación Odoo de Cloudia: Fecha de Cierre de Facturación de Clientes
## 1. Propósito del Módulo
Este módulo proporciona una solución para empresas que necesitan imponer fechas límite mensuales estrictas para la facturación de sus clientes. Evita la creación de facturas de clientes después de una fecha específica cada mes, asegurando el cumplimiento de los requisitos de facturación del cliente y mejorando los procesos contables.
Características Principales:
- Establecer fechas de cierre mensual personalizadas por cliente
- Validación automática de fechas de factura contra fechas de cierre
- Soporte para relaciones matriz/filial en la configuración de fechas de cierre
- Diferentes niveles de permisos para usuarios regulares y gerentes contables
- Sistema de advertencias para gerentes contables cuando se exceden las fechas de cierre
## 2. Instalación
Instalar el módulo cs_partner_invoicing_date_close.
El módulo debe ser compatible con su versión de Odoo. Durante la instalación, aparecerá una ventana identificando si la versión no es compatible.
Todas las dependencias del módulo deben estar disponibles. Durante la instalación, aparecerá una ventana identificando si falta alguna dependencia. Puede obtener la dependencia faltante desde Odoo App Store (https://apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Cloudia) o desde Cloudia App Store (https://cloudia.systems/shop)
Todas las dependencias de Python deben estar disponibles. Durante la instalación, aparecerá una ventana identificando si falta alguna dependencia. Por favor, instale desde la Shell usando 'pip3 install {nombre de la dependencia}'.
Este módulo está diseñado para realizar estas pruebas antes de instalarse, por lo que es seguro realizar la instalación de prueba anterior. Si todas las pruebas son aprobadas, entonces el módulo procederá a instalarse.
## 3. Uso del Módulo
### Configuración del Módulo
1. Ir a Contactos y seleccionar un cliente
2. En el formulario del cliente, localizar el campo "Fecha de Cierre de Facturación"
3. Ingresar el día del mes (1-31) después del cual no se deben crear facturas
4. Para grupos empresariales, puede establecer la fecha de cierre en la empresa matriz para aplicarla a todas las filiales
### Uso del Módulo
1. Al crear facturas de cliente, el sistema verificará la fecha de la factura contra la fecha de cierre del cliente
2. Los usuarios regulares serán bloqueados al intentar crear facturas después de la fecha de cierre
3. Los gerentes contables recibirán una advertencia pero pueden optar por continuar
4. La validación ocurre tanto al cambiar la fecha de la factura como al publicar la factura
### Ejemplos
Ejemplo 1: Cierre Mensual
- El Cliente A tiene una fecha de cierre establecida el 25
- Intentar crear una factura el 26 será bloqueado
- La factura debe fecharse para el mes siguiente
Ejemplo 2: Configuración de Empresa Matriz
- La Empresa Matriz tiene fecha de cierre establecida el 20
- Todas las filiales heredan automáticamente esta fecha de cierre
- Las filiales individuales pueden tener sus propias fechas de cierre si es necesario
## 4. Términos de Búsqueda
Gestione las fechas de cierre de facturación de clientes y evite la facturación tardía con fechas de cierre mensuales personalizables para cada cliente.
Palabras Clave:
- Fecha de Cierre de Factura
- Cierre Mensual de Facturación
- Control de Facturación de Clientes
- Restricción de Fecha de Facturación
- Gestión de Períodos Contables
# Aplicación Odoo de Cloudia: Fecha de Cierre de Facturación de Clientes
## 1. Propósito del Módulo
Este módulo proporciona una solución para empresas que necesitan imponer fechas límite mensuales estrictas para la facturación de sus clientes. Evita la creación de facturas de clientes después de una fecha específica cada mes, asegurando el cumplimiento de los requisitos de facturación del cliente y mejorando los procesos contables.
Características Principales:
- Establecer fechas de cierre mensual personalizadas por cliente
- Validación automática de fechas de factura contra fechas de cierre
- Soporte para relaciones matriz/filial en la configuración de fechas de cierre
- Diferentes niveles de permisos para usuarios regulares y gerentes contables
- Sistema de advertencias para gerentes contables cuando se exceden las fechas de cierre
## 2. Instalación
Instalar el módulo cs_partner_invoicing_date_close.
El módulo debe ser compatible con su versión de Odoo. Durante la instalación, aparecerá una ventana identificando si la versión no es compatible.
Todas las dependencias del módulo deben estar disponibles. Durante la instalación, aparecerá una ventana identificando si falta alguna dependencia. Puede obtener la dependencia faltante desde Odoo App Store (https://apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Cloudia) o desde Cloudia App Store (https://cloudia.systems/shop)
Todas las dependencias de Python deben estar disponibles. Durante la instalación, aparecerá una ventana identificando si falta alguna dependencia. Por favor, instale desde la Shell usando 'pip3 install {nombre de la dependencia}'.
Este módulo está diseñado para realizar estas pruebas antes de instalarse, por lo que es seguro realizar la instalación de prueba anterior. Si todas las pruebas son aprobadas, entonces el módulo procederá a instalarse.
## 3. Uso del Módulo
### Configuración del Módulo
1. Ir a Contactos y seleccionar un cliente
2. En el formulario del cliente, localizar el campo "Fecha de Cierre de Facturación"
3. Ingresar el día del mes (1-31) después del cual no se deben crear facturas
4. Para grupos empresariales, puede establecer la fecha de cierre en la empresa matriz para aplicarla a todas las filiales
### Uso del Módulo
1. Al crear facturas de cliente, el sistema verificará la fecha de la factura contra la fecha de cierre del cliente
2. Los usuarios regulares serán bloqueados al intentar crear facturas después de la fecha de cierre
3. Los gerentes contables recibirán una advertencia pero pueden optar por continuar
4. La validación ocurre tanto al cambiar la fecha de la factura como al publicar la factura
### Ejemplos
Ejemplo 1: Cierre Mensual
- El Cliente A tiene una fecha de cierre establecida el 25
- Intentar crear una factura el 26 será bloqueado
- La factura debe fecharse para el mes siguiente
Ejemplo 2: Configuración de Empresa Matriz
- La Empresa Matriz tiene fecha de cierre establecida el 20
- Todas las filiales heredan automáticamente esta fecha de cierre
- Las filiales individuales pueden tener sus propias fechas de cierre si es necesario
## 4. Términos de Búsqueda
Gestione las fechas de cierre de facturación de clientes y evite la facturación tardía con fechas de cierre mensuales personalizables para cada cliente.
Palabras Clave:
- Fecha de Cierre de Factura
- Cierre Mensual de Facturación
- Control de Facturación de Clientes
- Restricción de Fecha de Facturación
- Gestión de Períodos Contables
