# Cloudia Odoo App: Customer Credit Expiration
## 1. Module Purpose
This module enhances Odoo's credit management by introducing time-limited credit lines for customers, automatically revoking credit privileges when they expire. This ensures better credit risk management and helps maintain healthy accounts receivable.
Key Features:
- Set expiration dates for customer credit lines
- Automatic credit revocation upon expiration
- Credit limit approval workflow integration
- Scheduled credit line validation
- Real-time credit status monitoring
- Customizable credit expiration notifications
## 2. Installation
1. Install module **cs_sale_customer_credit_expiration**.
2. Module should be compatible with the your version of Odoo. On install, a window will pop up identifying if the version is not compatible.
3. All module dependencies should be available. On install, a window will pop up identifying if there is any missing dependency. You can obtain the missing dependency from Odoo App Store (https://apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Cloudia) or from Cloudia App Store (https://odoo.cloudia.systems/shop)
4. All python dependencies should be available. On install, a window will pop up identifying if there is any missing dependency. Please install from Shell using 'pip3 install {dependency name}'.
5. This module is designed to make these tests before installing itself, so it is safe to perform the above test installation. If all tests are passed, then the module will proceed to install itself.
## 3. Module Use
### Module Configuration
1. Go to Accounting > Configuration > Settings
2. Enable customer credit management features
3. Configure default credit expiration periods
4. Set up approval workflows for credit limit extensions
5. Configure automated notifications for expiring credit lines
### Module Use
1. Customer Credit Setup:
- Navigate to Contacts > Customer
- Set credit limit and expiration date
- Configure individual credit terms if needed
2. Credit Monitoring:
- View credit status in customer form
- Monitor expiring credit lines
- Process credit limit extension requests
3. Sales Integration:
- Automatic credit checks during sales order creation
- Credit limit validation before order confirmation
- Approval requests for exceeding credit limits
### Examples
1. Setting Up Customer Credit:
- Open customer form
- Set credit limit: $10,000
- Set expiration: 12 months
- Enable automatic notifications
2. Credit Extension Process:
- Receive expiration notification
- Review customer payment history
- Process credit limit extension request
- Approve new credit terms
## 4. Search Terms
Manage customer credit limits with automatic expiration dates and approval workflows in Odoo, ensuring better financial control and risk management.
Keywords:
- Credit Management
- Account Receivable
- Credit Expiration
- Customer Credit Limit
- Credit Approval
- Financial Control
- Risk Management
# Cloudia Odoo App: Customer Credit Expiration
## 1. Module Purpose
This module enhances Odoo's credit management by introducing time-limited credit lines for customers, automatically revoking credit privileges when they expire. This ensures better credit risk management and helps maintain healthy accounts receivable.
Key Features:
- Set expiration dates for customer credit lines
- Automatic credit revocation upon expiration
- Credit limit approval workflow integration
- Scheduled credit line validation
- Real-time credit status monitoring
- Customizable credit expiration notifications
## 2. Installation
1. Install module **cs_sale_customer_credit_expiration**.
2. Module should be compatible with the your version of Odoo. On install, a window will pop up identifying if the version is not compatible.
3. All module dependencies should be available. On install, a window will pop up identifying if there is any missing dependency. You can obtain the missing dependency from Odoo App Store (https://apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Cloudia) or from Cloudia App Store (https://odoo.cloudia.systems/shop)
4. All python dependencies should be available. On install, a window will pop up identifying if there is any missing dependency. Please install from Shell using 'pip3 install {dependency name}'.
5. This module is designed to make these tests before installing itself, so it is safe to perform the above test installation. If all tests are passed, then the module will proceed to install itself.
## 3. Module Use
### Module Configuration
1. Go to Accounting > Configuration > Settings
2. Enable customer credit management features
3. Configure default credit expiration periods
4. Set up approval workflows for credit limit extensions
5. Configure automated notifications for expiring credit lines
### Module Use
1. Customer Credit Setup:
- Navigate to Contacts > Customer
- Set credit limit and expiration date
- Configure individual credit terms if needed
2. Credit Monitoring:
- View credit status in customer form
- Monitor expiring credit lines
- Process credit limit extension requests
3. Sales Integration:
- Automatic credit checks during sales order creation
- Credit limit validation before order confirmation
- Approval requests for exceeding credit limits
### Examples
1. Setting Up Customer Credit:
- Open customer form
- Set credit limit: $10,000
- Set expiration: 12 months
- Enable automatic notifications
2. Credit Extension Process:
- Receive expiration notification
- Review customer payment history
- Process credit limit extension request
- Approve new credit terms
## 4. Search Terms
Manage customer credit limits with automatic expiration dates and approval workflows in Odoo, ensuring better financial control and risk management.
Keywords:
- Credit Management
- Account Receivable
- Credit Expiration
- Customer Credit Limit
- Credit Approval
- Financial Control
- Risk Management
# Aplicación Odoo de Cloudia: Vencimiento de Crédito de Cliente
## 1. Propósito del Módulo
Este módulo mejora la gestión de créditos de Odoo introduciendo líneas de crédito con límite de tiempo para clientes, revocando automáticamente los privilegios de crédito cuando expiran. Esto asegura una mejor gestión del riesgo crediticio y ayuda a mantener saludables las cuentas por cobrar.
Características Principales:
- Establecer fechas de vencimiento para líneas de crédito de clientes
- Revocación automática de crédito al vencimiento
- Integración del flujo de trabajo de aprobación de límite de crédito
- Validación programada de líneas de crédito
- Monitoreo en tiempo real del estado del crédito
- Notificaciones personalizables de vencimiento de crédito
## 2. Instalación
1. Instalar el módulo **cs_sale_customer_credit_expiration**.
2. El módulo debe ser compatible con su versión de Odoo. Durante la instalación, aparecerá una ventana identificando si la versión no es compatible.
3. Todas las dependencias del módulo deben estar disponibles. Durante la instalación, aparecerá una ventana identificando si falta alguna dependencia. Puede obtener la dependencia faltante desde Odoo App Store (https://apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Cloudia) o desde Cloudia App Store (https://odoo.cloudia.systems/shop)
4. Todas las dependencias de Python deben estar disponibles. Durante la instalación, aparecerá una ventana identificando si falta alguna dependencia. Por favor, instale desde Shell usando 'pip3 install {nombre de la dependencia}'.
5. Este módulo está diseñado para realizar estas pruebas antes de instalarse, por lo que es seguro realizar la instalación de prueba anterior. Si todas las pruebas son aprobadas, entonces el módulo procederá a instalarse.
## 3. Uso del Módulo
### Configuración del Módulo
1. Ir a Contabilidad > Configuración > Ajustes
2. Habilitar funciones de gestión de crédito de clientes
3. Configurar períodos predeterminados de vencimiento de crédito
4. Configurar flujos de trabajo de aprobación para extensiones de límite de crédito
5. Configurar notificaciones automatizadas para líneas de crédito por vencer
### Uso del Módulo
1. Configuración de Crédito del Cliente:
- Navegar a Contactos > Cliente
- Establecer límite de crédito y fecha de vencimiento
- Configurar términos de crédito individuales si es necesario
2. Monitoreo de Crédito:
- Ver estado de crédito en el formulario del cliente
- Monitorear líneas de crédito por vencer
- Procesar solicitudes de extensión de límite de crédito
3. Integración con Ventas:
- Verificaciones automáticas de crédito durante la creación de órdenes de venta
- Validación de límite de crédito antes de la confirmación de pedidos
- Solicitudes de aprobación para exceder límites de crédito
### Ejemplos
1. Configuración de Crédito de Cliente:
- Abrir formulario de cliente
- Establecer límite de crédito: $10,000
- Establecer vencimiento: 12 meses
- Habilitar notificaciones automáticas
2. Proceso de Extensión de Crédito:
- Recibir notificación de vencimiento
- Revisar historial de pagos del cliente
- Procesar solicitud de extensión de límite de crédito
- Aprobar nuevos términos de crédito
## 4. Términos de Búsqueda
Gestione límites de crédito de clientes con fechas de vencimiento automáticas y flujos de trabajo de aprobación en Odoo, asegurando mejor control financiero y gestión de riesgos.
Palabras Clave:
- Gestión de Crédito
- Cuentas por Cobrar
- Vencimiento de Crédito
- Límite de Crédito de Cliente
- Aprobación de Crédito
- Control Financiero
- Gestión de Riesgos
# Aplicación Odoo de Cloudia: Vencimiento de Crédito de Cliente
## 1. Propósito del Módulo
Este módulo mejora la gestión de créditos de Odoo introduciendo líneas de crédito con límite de tiempo para clientes, revocando automáticamente los privilegios de crédito cuando expiran. Esto asegura una mejor gestión del riesgo crediticio y ayuda a mantener saludables las cuentas por cobrar.
Características Principales:
- Establecer fechas de vencimiento para líneas de crédito de clientes
- Revocación automática de crédito al vencimiento
- Integración del flujo de trabajo de aprobación de límite de crédito
- Validación programada de líneas de crédito
- Monitoreo en tiempo real del estado del crédito
- Notificaciones personalizables de vencimiento de crédito
## 2. Instalación
1. Instalar el módulo **cs_sale_customer_credit_expiration**.
2. El módulo debe ser compatible con su versión de Odoo. Durante la instalación, aparecerá una ventana identificando si la versión no es compatible.
3. Todas las dependencias del módulo deben estar disponibles. Durante la instalación, aparecerá una ventana identificando si falta alguna dependencia. Puede obtener la dependencia faltante desde Odoo App Store (https://apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Cloudia) o desde Cloudia App Store (https://odoo.cloudia.systems/shop)
4. Todas las dependencias de Python deben estar disponibles. Durante la instalación, aparecerá una ventana identificando si falta alguna dependencia. Por favor, instale desde Shell usando 'pip3 install {nombre de la dependencia}'.
5. Este módulo está diseñado para realizar estas pruebas antes de instalarse, por lo que es seguro realizar la instalación de prueba anterior. Si todas las pruebas son aprobadas, entonces el módulo procederá a instalarse.
## 3. Uso del Módulo
### Configuración del Módulo
1. Ir a Contabilidad > Configuración > Ajustes
2. Habilitar funciones de gestión de crédito de clientes
3. Configurar períodos predeterminados de vencimiento de crédito
4. Configurar flujos de trabajo de aprobación para extensiones de límite de crédito
5. Configurar notificaciones automatizadas para líneas de crédito por vencer
### Uso del Módulo
1. Configuración de Crédito del Cliente:
- Navegar a Contactos > Cliente
- Establecer límite de crédito y fecha de vencimiento
- Configurar términos de crédito individuales si es necesario
2. Monitoreo de Crédito:
- Ver estado de crédito en el formulario del cliente
- Monitorear líneas de crédito por vencer
- Procesar solicitudes de extensión de límite de crédito
3. Integración con Ventas:
- Verificaciones automáticas de crédito durante la creación de órdenes de venta
- Validación de límite de crédito antes de la confirmación de pedidos
- Solicitudes de aprobación para exceder límites de crédito
### Ejemplos
1. Configuración de Crédito de Cliente:
- Abrir formulario de cliente
- Establecer límite de crédito: $10,000
- Establecer vencimiento: 12 meses
- Habilitar notificaciones automáticas
2. Proceso de Extensión de Crédito:
- Recibir notificación de vencimiento
- Revisar historial de pagos del cliente
- Procesar solicitud de extensión de límite de crédito
- Aprobar nuevos términos de crédito
## 4. Términos de Búsqueda
Gestione límites de crédito de clientes con fechas de vencimiento automáticas y flujos de trabajo de aprobación en Odoo, asegurando mejor control financiero y gestión de riesgos.
Palabras Clave:
- Gestión de Crédito
- Cuentas por Cobrar
- Vencimiento de Crédito
- Límite de Crédito de Cliente
- Aprobación de Crédito
- Control Financiero
- Gestión de Riesgos
