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CRM Expected Revenue from Quotations

Technical name: cs_crm_auto_expected_revenue

Name
CRM Expected Revenue from Quotations
Summary
Automatically compute CRM expected revenue from linked quotations
Description
Expected revenue on the opportunity is the sum of the untaxed amounts of linked quotations in Cotización or Presupuesto enviado, converted to the company currency using each quotation’s order date. If there are no such quotations, you can type the amount yourself.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
  • sale_crm

1. User instructions

Read expected revenue on the opportunity

  1. Open CRM → Flujo (or Oportunidades) and the opportunity.
  2. Look at Ingresos Esperados in the header. The amount is in the company currency (example: S/).
  3. Open the smart button Cotizaciones to see the linked quotations that feed the total.
Expected revenue on the opportunity
Opportunity 115: Ingresos Esperados S/ 60,926.00 and Cotizaciones 1, while a quotation is still in 2. Cotización por aprobar.

How the amount is calculated

Only quotations in Cotización (draft) or Presupuesto enviado (sent) are included. Confirmed or cancelled documents drop out of the sum. Untaxed totals are converted to the company currency with the rate of the quotation date.

Linked quotation whose untaxed amount feeds expected revenue
COT000891 (state Cotización, Lista de Precios SOLES, Moneda PEN) linked via the Oportunidad smart button. Its untaxed amount matches the S/ 60,926.00 on the opportunity.

If Cotizaciones is 0, type Ingresos Esperados by hand. As soon as a draft or sent quotation is linked, the field is recomputed from those documents (including after you change quantity, price, currency or date). Changes are tracked on the chatter.

Ingresos esperados de CRM desde cotizaciones

Nombre técnico: cs_crm_auto_expected_revenue

Nombre
CRM Expected Revenue from Quotations
Resumen
Calcula automáticamente los ingresos esperados de la oportunidad a partir de las cotizaciones vinculadas
Descripción
Los ingresos esperados de la oportunidad son la suma de los importes libres de impuestos de las cotizaciones vinculadas en estado Cotización o Presupuesto enviado, convertidos a la moneda de la compañía con la fecha de cada cotización. Si no hay cotizaciones de ese tipo, puede escribir el importe a mano.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
  • sale_crm

1. Instrucciones de usuario

Ver los ingresos esperados en la oportunidad

  1. Abra CRM → Flujo (u Oportunidades) y la oportunidad.
  2. Revise Ingresos Esperados en el encabezado. El importe va en la moneda de la compañía (ejemplo: S/).
  3. Use el botón inteligente Cotizaciones para ver las cotizaciones que alimentan el total.
Ingresos esperados en la oportunidad
Oportunidad 115: Ingresos Esperados S/ 60,926.00 y Cotizaciones 1, con la cotización aún en 2. Cotización por aprobar.

Cómo se calcula el importe

Solo entran cotizaciones en Cotización (borrador) o Presupuesto enviado. Los documentos confirmados o cancelados salen de la suma. Los importes libres de impuestos se convierten a la moneda de la compañía con el tipo de la fecha de la cotización.

Cotización vinculada cuyo importe alimenta los ingresos esperados
COT000891 (estado Cotización, Lista de Precios SOLES, Moneda PEN) vinculada con el botón Oportunidad. Su importe libre de impuestos coincide con los S/ 60,926.00 de la oportunidad.

Si Cotizaciones es 0, escriba Ingresos Esperados a mano. En cuanto hay una cotización en borrador o enviada, el campo se recalcula (también si cambia cantidad, precio, moneda o fecha). Los cambios quedan en el chatter.