Ir al contenido

CRM Currency to Quotation Pricelist

Technical name: cs_crm_currency_pricelist

Name
CRM Currency to Quotation Pricelist
Summary
Auto-selects quotation pricelist matching the CRM opportunity currency
Description
When you create a cotización from an opportunity, the quotation takes the pricelist whose currency matches Moneda on that opportunity (for the same company). The quotation currency then follows the pricelist. Nothing is forced after the document leaves draft.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
  • sale_crm
  • cs_crm_currency

1. Configuration

Keep one sales pricelist per currency the team uses on opportunities. Live example: SOLES (PEN) and DOLARES (USD), both for the order company (or with no company).

  1. Open Ventas → Configuración → Lista de precios.
  2. Check that each CRM currency has a matching Lista de Precios.

2. User instructions

  1. On the opportunity, set Moneda (for example USD).
  2. Click Nueva cotización.
  3. On the new quotation, confirm Lista de Precios is the list of that currency (example: DOLARES (USD)) and Moneda matches.
Opportunity currency USD
Opportunity with Moneda USD. A quotation created from here looks up a USD pricelist while it is still in Cotización (draft).
Quotation using DOLARES pricelist
COT000787 linked to an opportunity: Lista de Precios DOLARES (USD) and Moneda USD, on the Otra información page.

The match runs only while the quotation is in Cotización (draft). After Presupuesto enviado or Cotización confirmada, changing the opportunity currency does not rewrite the pricelist. If no pricelist exists for that currency, standard Odoo pricelist logic stays in place.

Lista de precios de la cotización según la moneda del CRM

Nombre técnico: cs_crm_currency_pricelist

Nombre
CRM Currency to Quotation Pricelist
Resumen
La cotización creada desde una oportunidad usa la lista de precios de la moneda del CRM
Descripción
Al crear una cotización desde una oportunidad, se elige la lista de precios cuya moneda coincide con Moneda de esa oportunidad (de la misma compañía). La moneda de la cotización sigue a la lista. No se fuerza nada cuando el documento ya no está en borrador.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
  • sale_crm
  • cs_crm_currency

1. Configuración

Mantenga una lista de precios de venta por cada moneda que el equipo use en oportunidades. Ejemplo en vivo: SOLES (PEN) y DOLARES (USD), de la compañía del pedido (o sin compañía).

  1. Abra Ventas → Configuración → Lista de precios.
  2. Compruebe que cada moneda del CRM tenga su Lista de Precios.

2. Instrucciones de usuario

  1. En la oportunidad, elija Moneda (por ejemplo USD).
  2. Pulse Nueva cotización.
  3. En la cotización nueva, confirme que Lista de Precios es la de esa moneda (ejemplo: DOLARES (USD)) y que Moneda coincide.
Moneda USD en la oportunidad
Oportunidad con Moneda USD. La cotización creada desde aquí busca una lista en USD mientras sigue en Cotización (borrador).
Cotización con lista DOLARES
COT000787 vinculada a una oportunidad: Lista de Precios DOLARES (USD) y Moneda USD, en Otra información.

El cruce solo corre mientras la cotización está en Cotización (borrador). Después de Presupuesto enviado o Cotización confirmada, cambiar la moneda de la oportunidad no reescribe la lista. Si no hay lista para esa moneda, sigue la lógica nativa de Odoo.