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Approval for Sale Over Credit Limit

Technical name: cs_sale_approval_credit

Name
Approval for Sale Over Credit Limit
Summary
Gate quotation sending and order confirmation on customer credit limit
Description
Adds credit-limit approval control to Sales, integrating with the Studio approval framework from cs_sale_approval_base so quotations and orders can be blocked until an Accounting Manager approves them when a customer exceeds its credit limit.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
  • account
  • cs_sale_approval_base

1. Configuration

In Ajustes open Ventas (or search Aprobación).

  1. Under Cotizaciones y órdenes find Aprobación de ventas por encima del límite de crédito.
  2. Choose the gate (live options): Enviar Cotización, Confirmar Orden de Venta or Ambos. Help text: Elija el paso en el que se requiere la aprobación del crédito.

On this database the value is Enviar Cotización. Immediate payment terms skip the credit check. The customer (or invoice partner) must have credit limit in use; approval fires when current credit plus this document total exceeds the limit. Editing a partner’s credit limit refreshes open quotations automatically.

Sales settings credit approval
Ajustes filtered by Aprobación. First block: Aprobación de ventas por encima del límite de crédito = Enviar Cotización.

Studio rules (Accounting Manager) are installed as Over credit limit: Approval to send / Approval to confirm (Spanish: Se ha excedido el límite de crédito: Se aprueba el envío).

2. User instructions

When a customer is over the limit

  1. Open the cotización in Ventas.
  2. If the commercial customer or the invoice partner exceeds the limit, the form shows Se requiere aprobación: El cliente excede el límite de crédito. Cliente and invoice address may turn red.
  3. Odoo’s own credit warning may also appear (example: limit S/ 25,000.00 vs amount due including this document).
  4. Click Solicitar aprobación. An Accounting Manager (or a sales manager using Aprobar from the base module) must approve before Enviar por Email if the company gate is send.
COT000829 over credit limit banners
COT000829 SODEXO PERU S.A.C. Orange banner Se requiere aprobación: El cliente excede el límite de crédito. Cliente in red. Green Aprobar.

Changing partner, invoice partner, payment term, amounts or lines recalculates the flags. Immediate payment terms do not require credit approval.

Aprobación de venta por encima del límite de crédito

Nombre técnico: cs_sale_approval_credit

Nombre
Approval for Sale Over Credit Limit
Resumen
Bloquea el envío de la cotización y la confirmación de la orden de venta según el límite de crédito del cliente
Descripción
Añade control de aprobación por límite de crédito en Ventas, integrado con Studio desde cs_sale_approval_base, para que un gerente de contabilidad apruebe cuando el cliente supera su límite.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
  • account
  • cs_sale_approval_base

1. Configuración

En Ajustes abra Ventas (o busque Aprobación).

  1. En Cotizaciones y órdenes está Aprobación de ventas por encima del límite de crédito.
  2. Elija la barrera: Enviar Cotización, Confirmar Orden de Venta o Ambos. Ayuda: Elija el paso en el que se requiere la aprobación del crédito.

En esta base el valor es Enviar Cotización. Un plazo de pago inmediato no dispara el control. El cliente (o el de factura) debe usar límite de crédito; se exige aprobación si el crédito actual más el total del documento supera el límite. Cambiar el límite en el contacto actualiza las cotizaciones abiertas.

Ajustes de aprobación de crédito
Ajustes filtrados por Aprobación. Primer bloque: Aprobación de ventas por encima del límite de crédito = Enviar Cotización.

Las reglas de Studio (gerente de contabilidad) se instalan como aprobación para enviar o confirmar cuando se excede el límite.

2. Instrucciones de usuario

Cuando el cliente supera el límite

  1. Abra la cotización en Ventas.
  2. Si el cliente comercial o el de factura supera el límite, aparece Se requiere aprobación: El cliente excede el límite de crédito. Cliente y dirección de factura pueden verse en rojo.
  3. También puede verse el aviso nativo de crédito de Odoo (ejemplo: límite S/ 25,000.00 frente al importe adeudado con este documento).
  4. Pulse Solicitar aprobación. Un gerente de contabilidad (o un administrador de ventas con Aprobar) debe aprobar antes de Enviar por Email si la barrera de la compañía es enviar.
Avisos de límite de crédito en COT000829
COT000829 SODEXO PERU S.A.C. Aviso Se requiere aprobación: El cliente excede el límite de crédito. Cliente en rojo. Botón Aprobar.

Cambiar cliente, dirección de factura, plazo, importes o líneas recalcula las banderas. Con plazo inmediato no se pide aprobación de crédito.