CRM Opportunity Button on Quotations

Technical name: cs_sale_crm_button

Name

CRM Opportunity Button on Quotations

Summary

Add a smart button on quotations to view the linked CRM opportunity

Description

Adds a smart button on the sale order form so users can open the CRM opportunity that originated the quotation, without leaving the order.

Author

Cloudia

Copyright

Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.

License

OPL-1

Version

18.0.1.0

Dependencies

• sale_crm

1. User instructions

No settings. When a cotización has a linked CRM opportunity, a smart button 1 Oportunidad (live; source label Opportunity) appears in the form button box.

1. Open the cotización in Ventas (example: COT000891).
2. Click 1 Oportunidad at the top of the form.
3. The related CRM lead opens in the same window (form). There is no button when the cotización has no opportunity.

Botón de oportunidad CRM en cotizaciones

Nombre técnico: cs_sale_crm_button

Nombre

CRM Opportunity Button on Quotations

Resumen

Agrega un botón inteligente en la cotización para ver la oportunidad CRM vinculada

Descripción

Agrega un botón inteligente en el formulario de la orden de venta para abrir la oportunidad CRM de origen sin salir de la orden.

Autor

Cloudia

Copyright

Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.

Licencia

OPL-1

Versión

18.0.1.0

Dependencias

• sale_crm

1. Instrucciones de usuario

Sin ajustes. Si la cotización tiene una oportunidad CRM, aparece el botón 1 Oportunidad (etiqueta en vivo; origen Opportunity) en la caja de botones del formulario.

1. Abra la cotización en Ventas (ejemplo: COT000891).
2. Pulse 1 Oportunidad arriba del formulario.
3. Se abre el lead CRM en la misma ventana. No hay botón si la cotización no tiene oportunidad.