Equipos de Vendedores

Technical name: cs_sale_salesperson_team

Name

Equipos de Vendedores

Summary

Percentage split of sales teams with a per-salesperson report

Description

Master data for sales groups with percentage splits, assigned to commercial partners and snapshotted on each cotización, plus monthly invoicing targets and a transactional sales-by-salesperson report.

Author

Cloudia

Copyright

Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.

License

OPL-1

Version

18.0.1.0

Dependencies

• sale_margin
• sales_team
• crm
• account
• hr

1. Configuration

Sales groups

1. Go to Ventas → Configuración → Grupos de ventas (sales managers).
2. Create a group, e.g. G-MIN. CHUNGAR. On Miembros add users and Porcentaje. The sum must be exactly 100%. At least one member. A user can appear only once.
3. Archive a group instead of deleting it if customers still use it (delete is blocked).

Monthly invoicing target

1. Set Facturación Objetivo on the user (also related on the employee HR settings and on the sales-team member form).
2. Keep the scheduled action Ventas: Generar Objetivos Mensuales de Vendedores Activo (monthly, day 1). On this staging database it was off.
3. Review or edit rows under Ventas → Pedidos → Objetivos Mensuales.

2. User instructions

Assign a group to the customer

1. Open a company contact → Venta y compra.
2. Set Grupo de ventas (managers only; no create from this field).
3. On a child contact of that company you can add Sales Team Override lines (same members, different %). Percentages must still sum to 100%. Changing the company's group clears child overrides.

Team snapshot on the cotización

Creating or changing the customer in draft copies the group (or the contact override) onto the order. On Otra Información the table lists Vendedor and Porcentaje. Editable in draft; frozen once the quotation is sent. The main salesperson is the member with the highest % (ties: first line). When the table has rows, the usual Vendedor field is hidden.

Mis Cotizaciones / Mis Órdenes and Mi flujo also include documents where you are a team member (not only the main vendedor). A salesman record rule lets team members read those orders.

Report Ventas por vendedor

Ventas → Informes → Ventas por vendedor (managers see all; salesmen see their rows). Default filter Facturado. Each order line is split by team member (or 100% to the salesperson if there is no team). Amounts and margin are proportional. Credit notes reduce the figures. Pivot uses Facturación Real and Facturación Objetivo (averaged so monthly targets are not summed).

Duplicating a quotation rebuilds the team from the current partner, not from the old snapshot.

Equipos de vendedores

Nombre técnico: cs_sale_salesperson_team

Nombre

Equipos de Vendedores

Resumen

Reparto porcentual de equipos de venta con reporte por vendedor

Descripción

Datos maestros de grupos de ventas con repartos porcentuales, asignados a contactos comerciales e instantánea en cada cotización, más objetivos mensuales de facturación y un informe transaccional de ventas por vendedor.

Autor

Cloudia

Copyright

Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.

Licencia

OPL-1

Versión

18.0.1.0

Dependencias

• sale_margin
• sales_team
• crm
• account
• hr

1. Configuración

Grupos de ventas

1. Vaya a Ventas → Configuración → Grupos de ventas (gerentes de ventas).
2. Cree un grupo, p. ej. G-MIN. CHUNGAR. En Miembros agregue usuarios y Porcentaje. La suma debe ser exactamente 100%. Al menos un miembro. Un usuario solo una vez.
3. Archive el grupo en lugar de borrarlo si aún lo usan clientes (el borrado se bloquea).

Objetivo mensual de facturación

1. Defina Facturación Objetivo en el usuario (también en Ajustes de RR. HH. del empleado y en el miembro del equipo de ventas).
2. Mantenga Activo la acción Ventas: Generar Objetivos Mensuales de Vendedores (mensual, día 1). En esta base de pruebas estaba apagada.
3. Revise o edite las filas en Ventas → Pedidos → Objetivos Mensuales.

2. Instrucciones de usuario

Asigne un grupo al cliente

1. Abra un contacto compañía → Venta y compra.
2. Indique Grupo de ventas (solo gerentes; sin crear desde este campo).
3. En un contacto hijo de esa compañía puede agregar líneas de sobrescritura del equipo (mismos miembros, otro %). Los porcentajes deben sumar 100%. Cambiar el grupo de la compañía borra las sobrescrituras hijas.

Instantánea del equipo en la cotización

Al crear o cambiar el cliente en borrador se copia el grupo (o la sobrescritura del contacto) a la orden. En Otra Información la tabla lista Vendedor y Porcentaje. Editable en borrador; se congela al enviar la cotización. El vendedor principal es el de mayor % (empate: primera línea). Si hay filas, el campo Vendedor habitual se oculta.

Mis Cotizaciones / Mis Órdenes y Mi flujo también incluyen documentos donde usted es miembro del equipo (no solo el vendedor principal). Una regla de registro permite a los miembros leer esas órdenes.

Informe Ventas por vendedor

Ventas → Informes → Ventas por vendedor (el gerente ve todo; el vendedor, sus filas). Filtro por defecto Facturado. Cada línea de la orden se parte por miembro del equipo (o 100% al vendedor si no hay equipo). Importes y margen son proporcionales. Las notas de crédito restan. El pivote usa Facturación Real y Facturación Objetivo (promedio para no sumar el objetivo mensual).

Al duplicar una cotización el equipo se arma de nuevo desde el contacto actual, no desde la instantánea anterior.